下一階段，茶飲市場(chǎng)拼的是供應(yīng)鏈。
先行品牌已經(jīng)在投入：上游農(nóng)產(chǎn)品種植、自建物流配送、設(shè)備自研發(fā)，茶飲企業(yè)，也開(kāi)始進(jìn)入“生態(tài)鏈”階段。
茶飲上游供應(yīng)鏈，正在發(fā)生什么變化?品牌要不要投入供應(yīng)鏈，如何投入?未來(lái)上游供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)在哪里?
咖門(mén)飲力實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)歷時(shí)1年時(shí)間，基于數(shù)據(jù)分析及行業(yè)訪談?dòng)^察，形成這份近3萬(wàn)字《2023中國(guó)飲品供應(yīng)鏈報(bào)告》，希望為從業(yè)者提供參考。
茶飲下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，在供應(yīng)鏈
1、萬(wàn)店時(shí)代，規(guī)?；澈笫恰吧嫌螜C(jī)遇”
連續(xù)5年，茶飲市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)：我國(guó)新茶飲市場(chǎng)規(guī)模，從2017年的422億增長(zhǎng)至 2021年的1003億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率一直超過(guò)20%，門(mén)店數(shù)量超過(guò)45萬(wàn)家。
2022 年，理想狀態(tài)達(dá)到1040億元，同比增長(zhǎng)3.7%，基本與2021年持平。
茶飲連鎖化程度遠(yuǎn)超餐飲大盤(pán)
美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示：2020~2022年，餐飲業(yè)連鎖化率從15%提升到20.7%。
同期，新茶飲的連鎖化率從41.2%提升到55.2%。在多個(gè)城市核心商圈的抽樣調(diào)查中，新茶飲的連鎖化率超80%。
2023年，“萬(wàn)店時(shí)代”將真正到來(lái)
2020年，蜜雪冰城門(mén)店數(shù)突破10000家，2021年實(shí)現(xiàn)103.51億元營(yíng)業(yè)收入。截止到最新數(shù)據(jù)，門(mén)店數(shù)已經(jīng)逼近30000家。
從最新的數(shù)據(jù)看，飲品行業(yè)超過(guò)千店的品牌超過(guò)30個(gè)，超過(guò)5000家門(mén)店的品牌有9個(gè)。
更多品牌開(kāi)啟“萬(wàn)店沖刺”、打造超級(jí)體量。比如瑞幸咖啡，古茗、滬上阿姨，都有2023年沖刺10000家門(mén)店的戰(zhàn)略規(guī)劃。
2023年，飲品行業(yè)“萬(wàn)店時(shí)代”將真正到來(lái)，這也吸引越來(lái)越多的品牌從管理、模式、供應(yīng)鏈做布局，沖擊萬(wàn)店規(guī)模。
2、上游供應(yīng)鏈，品牌已開(kāi)啟深度布局
連鎖品牌已經(jīng)開(kāi)始介入供應(yīng)鏈。根據(jù)深入程度，分為幾個(gè)階段：
第一個(gè)階段：選擇國(guó)內(nèi)外一線供應(yīng)商，使用食品工業(yè)的流水線標(biāo)品。
第二個(gè)階段：參與定制。與供應(yīng)商進(jìn)行研發(fā)合作，定制原料配方、茶葉拼配方案、糖漿乳制品風(fēng)味等。
第三個(gè)階段：從源頭開(kāi)始，自建供應(yīng)鏈，進(jìn)行茶葉水果種植、設(shè)備開(kāi)發(fā)等。
多數(shù)連鎖品牌，在核心原料上已經(jīng)跨過(guò)采購(gòu)標(biāo)品的階段，進(jìn)入定制環(huán)節(jié)，向成熟供應(yīng)鏈公司提需求，完成產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)制作。
還有品牌開(kāi)啟了更深程度的供應(yīng)鏈布局：
古茗歷經(jīng)6年時(shí)間，到西雙版納種植香水檸檬達(dá)到4300多畝，產(chǎn)量4800噸，供應(yīng)門(mén)店需求。
喜茶通過(guò)自建研發(fā)團(tuán)隊(duì)和實(shí)驗(yàn)室，自主設(shè)計(jì)研發(fā)智能設(shè)備，已經(jīng)申請(qǐng)近70項(xiàng)相關(guān)專(zhuān)利。并從2022年初開(kāi)始，逐步在門(mén)店推廣使用自動(dòng)去皮機(jī)、自動(dòng)去核機(jī)、自動(dòng)錘打機(jī)、自動(dòng)切丁機(jī)、智能出茶機(jī)5款自動(dòng)化設(shè)備。
還有品牌通過(guò)入股供應(yīng)鏈企業(yè)的方式，參與更多環(huán)節(jié)：
奈雪的茶出資3864萬(wàn)元收購(gòu)田野股份4.4%的股份，滬上阿姨也認(rèn)購(gòu)了其100萬(wàn)股。書(shū)亦燒仙草亦投資了植脂末和植物奶粉生產(chǎn)商方德食品。
3、優(yōu)化效率，“集約式發(fā)展”是新趨勢(shì)
基于以上可以發(fā)現(xiàn)，茶飲行業(yè)輕量化、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的門(mén)店特點(diǎn)，形成了連鎖化程度高、規(guī)模體量大的優(yōu)勢(shì);當(dāng)規(guī)模發(fā)展到一定階段，向上游要效率、做壁壘，就會(huì)成為連鎖品牌的選擇。
因此，充分利用資源、提升效益、進(jìn)行集約式發(fā)展，是連鎖品牌優(yōu)化發(fā)展效率的必選路徑。
飲品供應(yīng)鏈的5個(gè)新特點(diǎn)
1、研發(fā)體系升級(jí)，要“研品合一”
近幾年有個(gè)現(xiàn)象，茶飲品牌研發(fā)部門(mén)的人員大幅增加，大連鎖企業(yè)的研發(fā)甚至超百人，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程推行項(xiàng)目制。這背后，是研發(fā)模式在發(fā)生新的變化。
定位上：產(chǎn)品研發(fā)轉(zhuǎn)型為產(chǎn)品經(jīng)理，幾人為一小組，負(fù)責(zé)一款產(chǎn)品從思路到上架的全部環(huán)節(jié)。
流程上：上新品不再只有“換配方”，日常工作包含發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)新原料、進(jìn)行原料測(cè)試入庫(kù)，新品開(kāi)發(fā)過(guò)程形成確定新品主題—應(yīng)用研發(fā)落地—營(yíng)銷(xiāo)方向制定—上架效果跟蹤等一系列的全周期管理。
最終形成體系化新品開(kāi)發(fā)模式，研發(fā)、品牌等多部門(mén)共同協(xié)作，“研品合一”做新品開(kāi)發(fā)。
產(chǎn)品上架環(huán)節(jié)流程化、專(zhuān)業(yè)性提升，對(duì)研發(fā)人員提出更高維度的要求，也對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)品輸出提出更高要求。
在銷(xiāo)售過(guò)程中，供應(yīng)鏈企業(yè)輸出的產(chǎn)品，也不再局限于原料本身。提供“全解決方案”，成為新的服務(wù)模式。
2、原料新品，上架速度加快
茶飲品牌端，一直存在“一周一款”、“兩周三款”等產(chǎn)品上新速度的追逐。
與之對(duì)應(yīng)的，供應(yīng)鏈端對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度也在變得靈敏，體現(xiàn)在3個(gè)方面：
原料新品的推出速度在加快。原來(lái)一年只推1～2款固定產(chǎn)品，逐漸演變?yōu)槊總€(gè)季節(jié)都要有匹配新品推出，不同系列產(chǎn)品都會(huì)上新，甚至一月一款新品的節(jié)奏。
供應(yīng)能力在提升。比如乳制品企業(yè)，最快能在2～3個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)一款新品的上市推出;設(shè)備、小料等供應(yīng)鏈企業(yè)，建立新品儲(chǔ)備庫(kù)，提前基于未來(lái)視角開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。
渠道布局更加靈活。2022年，咖啡渠道發(fā)展明顯，帶來(lái)新增量，供應(yīng)鏈端能快速調(diào)整，加快市場(chǎng)調(diào)查，匹配優(yōu)勢(shì)資源，推出與之對(duì)應(yīng)的原料新品。
3、供應(yīng)鏈企業(yè)扎推上市
供應(yīng)鏈企業(yè)也開(kāi)啟了資本進(jìn)程，上市動(dòng)作多且密集。
比如田野股份，根據(jù)其招股說(shuō)明書(shū)，擬募集資金1.8億元，將用于海南自貿(mào)港智能工廠(一期)建設(shè)項(xiàng)目和海南達(dá)川熱帶特色產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。恒鑫生活的招股書(shū)同樣顯示，其募投資金也將用于擴(kuò)產(chǎn)和補(bǔ)流。
4、上游越來(lái)越“擁擠”，開(kāi)啟頭部競(jìng)爭(zhēng)
飲品供應(yīng)鏈也是個(gè)快速增長(zhǎng)、賽道擁擠、競(jìng)爭(zhēng)加劇的領(lǐng)域。
頭部供應(yīng)鏈企業(yè)綜合實(shí)力提升，有絕對(duì)行業(yè)優(yōu)勢(shì)和占有率的品牌更加突出;停留在賽道尾部的作坊式、專(zhuān)業(yè)程度低、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)低的供應(yīng)鏈企業(yè)，會(huì)受到威脅，甚至面臨淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
5、分工更加精細(xì)化
飲品供應(yīng)鏈服務(wù)正呈現(xiàn)一個(gè)顯著變化：愈加精細(xì)化。
類(lèi)型更多：以乳制品為例，植脂乳、厚乳、特調(diào)乳、純牛奶、鮮牛奶、水牛奶、燕麥奶、椰乳等類(lèi)型更豐富。同類(lèi)型原料有更多廠家競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)細(xì)分種類(lèi)的產(chǎn)品就能支撐多家工廠。
分工更細(xì)：門(mén)店需求的供應(yīng)鏈服務(wù)，不局限于原料，門(mén)店屏幕管理、數(shù)字化工具、外賣(mài)平臺(tái)渠道等，滿足門(mén)店全方位訴求。
品質(zhì)更高：品牌對(duì)產(chǎn)品的要求提升，讓供應(yīng)鏈原料品質(zhì)也更多樣。例如鮮奶、0卡糖等更新銳的產(chǎn)品推出，并發(fā)展出與其匹配的供應(yīng)模式。
3萬(wàn)字內(nèi)容理清飲品供應(yīng)鏈的正在發(fā)生
1、3萬(wàn)字，解讀飲品供應(yīng)鏈
這是咖門(mén)首份從供應(yīng)鏈維度做解讀的報(bào)告，歷時(shí)近1年，用3萬(wàn)字內(nèi)容，基于茶飲行業(yè)特征、上游發(fā)展現(xiàn)狀做拆解，發(fā)現(xiàn)飲品上游集約化發(fā)展趨勢(shì)，助力從業(yè)者理清飲品供應(yīng)鏈基本面。
2、橫跨10+品類(lèi)，數(shù)十位供應(yīng)鏈創(chuàng)始人專(zhuān)訪
報(bào)告完成過(guò)程中，通過(guò)數(shù)十位供應(yīng)鏈公司創(chuàng)始人專(zhuān)訪的形式，梳理茶葉、乳制品、糖漿、小料、果汁果醬、機(jī)器設(shè)備、數(shù)字化服務(wù)系統(tǒng)等多品類(lèi)，現(xiàn)階段核心發(fā)展特點(diǎn)。
無(wú)論品牌還是供應(yīng)鏈從業(yè)者，都能快速抓住品類(lèi)主脈絡(luò)，摸清市場(chǎng)正在關(guān)注的核心要素。
3、適用于供應(yīng)鏈，也適用于品牌方
對(duì)品牌方：研發(fā)采購(gòu)了解上游趨勢(shì)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)洞察行業(yè)動(dòng)態(tài)，形成對(duì)行業(yè)的體系性認(rèn)知，跟緊行業(yè)發(fā)展不掉隊(duì)。
對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)：了解品牌對(duì)原料采購(gòu)的當(dāng)下需求、上游升級(jí)的未來(lái)趨勢(shì)、同行都在蓄力的發(fā)展動(dòng)作，讓自己在競(jìng)爭(zhēng)中更有把握。
來(lái)源：咖門(mén)
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